2022年年度策略之一,风光的核心元件! – EIA原油期货直播室

2022年年度策略之一,风光的核心元件!

本文为2022年年度策略之一,贯穿全年度,目前资金已经开始出现抢筹迹象,所以提前发,各位小伙伴尽量逢低介入,计划拿中长线。

逻辑,风电与光伏迎来高发展期,无论是理论上,还是实质的进展,都不断的给出信息,未来就是光伏与风电就是高发展期。

那光伏与风电的除了上游中游下游产业链之外,还有一个核心元件,这个核心元件针相对于其他部件更为重要。大家也都知道,光伏相对半导体其他而言,并没有多少护城河,唯独就是大与强。

以下为核心逻辑,懂的自然懂。

逻辑1:光伏与风电的关键为逆变器,也就是我们通常说的阳光电源,但逆变器的核心上游是什么?是IGBT。

逻辑2:周末风能开始下乡,与光伏的百县屋顶一样,那么风光储能的核心是什么?就是逆变整流。

逻辑3:IGBT国产替代开始,英飞凌的供应受阻,正好给了重大机会,这就是一个战略性的机会,我们得要重视起来,不同于之前国产替代,这一块我们做的还是比较强大的,供应链消息已经证实了。

逻辑4:汽车芯片补库存+风电消耗。

逻辑:5:未来消费是新能源汽车,未来基础的发电也是新能源,炒作了整整一年的新能源汽车,在下一年度,限电的同时,发电就是核心,而核心就是IGBT。

以趋势为主,逢低介入,一家之言,仅供参考!