吓死我了… – EIA原油期货直播室

吓死我了…

昨晚有个事儿没来得及聊,周末除了房地产税之外,上头下发的“贯彻新发展理念、做好碳达峰碳中和工作”文件,也引发了市场很大的关注度。

文件当中有几个关键指标的设定,要求到2025/2030年,非化石能源消费比重分别达到20%/25%,到2060年比例将进一步达到80%以上。

非化石能源能源指的主要就是:新能源及可再生能源,这其中包括了核能、风能、太阳能、水能等等。但是考虑到水电、核能等等开发资源的制约,光伏+风电就成了最主要的能源形式。

这也是今天光伏+风电爆发的导火索。

这次和大佬的线下交流会上,关于新能源的讨论肯定是有的。普遍的共识是能耗双控一直是十四五发展的主旋律,未来长时间内会有更多的zc支持和催化,新能源行业迎来高速发展期。

有争议的地方在短期波动不好猜,因为今年的2、3月份也有很多人看好新能源,但那时候一样跌了很多。所以当时索性抛开了短期走势,讨论了下更长远的观点。

新能源当中,大佬们更看好的还是光伏,在明年的需求上确定性更强,原因是新能源车虽然预期也很好,但是毕竟对口的还是老百姓的消费,如果宏观环境不好,那这个需求是可以延期兑付的。而光伏对口的大多是国央企,每年都有装机的kpi硬性指标。

更详细的逻辑讨论就不展开了,说实话我也有点被安利到,这几天做了不少功课,原本想等一等在观察下,结果消息刺激下真就只能在 干看着…

……

房地产税也有人让我聊,但这个确实不好聊,说多了有风险,说少了也没多大劲。直接给你们大佬最后得出来的结论吧。

从逻辑上看,房地产税会增加土地和房子所有人的持有成本,受伤最严重的肯定还是那些炒房者。在现有免征标准上,只有一套普通住宅的大部分家庭,暂时不用瞎操心。

但是对房价的影响,得分情况来看。一二线房地产市场比较好的城市,成本是有可能也有能力转移给买方或者租客的,三四线则另当别论。

当然短期来讲,影响的程度很有限,地产zc边际还是有宽松的趋势在,有人说利空这个那个的,实际上看今天房地产板块的跌幅,并不大。

……

市场这头,指数近期不断震荡走高,市场情绪也在不断升温,相比较前半个月,大家的持股体验感估计都好了起来。

但是不好的地方也有,最近新股破发的栗子越来越多,今天又添了两,N凯尔达和N可孚。前一个还好,开盘低开后就迅速拉升了,后一个就惨多了,大部分时间都在绿盘。

这情况搞得我有点不敢随便打新,但我自个儿感觉破发不会是常态,只是最近确实有点特殊。